火了7年的黑鱼片,行业梯队已形成!今年产量或达峰,现养殖户卖鱼如割肉,2023产业发展趋势如何?

发表时间:2023-04-12 09:28来源:海鲜指南

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疫情期间,黑鱼连续三年产量飞速增长!2022-2023珠三角养殖规模约为50~55万吨!现加工端更为成熟、行业梯队已出现!

黑鱼,在中国不同区域存在不同叫法,在华东、华北称乌鱼,湖南称黑鱼,湖北叫财鱼,广东是叫生鱼,而在西南是叫乌棒。

就全国而言,养殖最为广泛的品种是杂交生鱼(乌斑杂交鳢),杂交生鱼是由乌鳢的父本和斑鳢的母本杂交而得的。


为什么会有杂交生鱼?

从品种特性来讲,乌鳢和斑鳢在生长特性上有一定的缺陷,而杂交后的乌斑杂交鳢可有效结合二者的优点,具有长势快、个头大、抗病性强、易饲料喂养、易规模化养殖等特点。

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而这样一个规模化养殖成功且优质的品种,得以进到加工端及成为更广泛的鱼肉食材,与近年酸菜鱼在中国市场的火爆离不开关系。

先前,酸菜鱼还只是正餐里面的一道菜,但2010年后,酸菜鱼逐渐成为一个独立大单品,风靡餐饮市场。2014年至2021年,酸菜鱼餐饮市场规模的增速明显 ,每年复合增长超30%,主要以巴沙鱼、黑鱼、加州鲈为鱼片原料。

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黑鱼(生鱼)养殖在珠三角发展迅猛,产量占全国比重超70%。

2013年至2017年,珠三角地区黑鱼养殖产量约为25~30万吨;2018年至2021年为35~40万吨;2022年至2023年为50~55万吨


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从消费与供应两个维度分析黑鱼上游养殖行情的话,2017年至2018年,黑鱼酸菜鱼爆发增长,主要以黑鱼活鱼现杀形式呈现;因2017年产量相对较低,而需求旺盛,塘头价格则波动上行。

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消费市场的热烈反馈鼓舞了养殖端的信心,养殖端同步于2017年快速组织生产,加大投苗量。也因此,2018年开始逐步转为供大于求的市场行情,尤其是2018年下半年,塘头持续跌价。塘头的价格下调,给了加工端机会,间接培育了免浆黑鱼片的加工发展。


2019年至2022年,由于酸菜鱼赛道的持续火热、疫情对进口冷冻食品的管控,活鱼现杀模式发展停滞,使得免浆黑鱼片的发展进入快车道。同时,黑鱼前端生产的逐步恢复,就形成了疫情期间长达三年的黑鱼供应、消费市场同步增长的现象。

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从加工端回溯产业发展,2015年至2017年,黑鱼的加工发展处于萌芽阶段,鱼柳及鱼片产品开始在市场出现;2017年至2022年,供应B端市场的黑鱼加工品快速发展,且由于疫情期间运输、消费等原因,活鱼发展较为平缓,冻品发展进入快车道,流通市场及餐饮对黑鱼片的认知与接受不断提高;2021年至2022年面向C端的加工品紧随进入快速发展期,尤其是预制菜产品,同时,产业更为成熟,加工厂梯队形成。

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2023年黑鱼供应量或达顶峰,未来亟待产品及消费场景创新以拓展增量

对于黑鱼产业的发展展望,我们从消费、供应及加工三大维度来考虑。

第一,黑鱼消费将持续增长。在后疫情时代,我们认为黑鱼消费市场将呈现B端消费提振,C端消费发展的趋势。第二,供应端,因2018年至2022年连续5年的产量增长,2023年黑鱼供应量或将达到顶峰。第三,2023年黑鱼加工品将会更加成熟与更具竞争力。

从整体上,我们看好黑鱼未来的发展,但同时,也有担忧存在。

首先,黑鱼的消费亟需创新。酸菜鱼,虽然当前在B、C两端仍具有发展空间,但在未来需创新产品及应用场景,保持市场持续发展。其次,黑鱼食材供应链安全,需要供应链各环节高度协同,以构建各环节都专业化的全产业链。最后,食品安全底线需要我们大家来共同维护,严格的原料鱼品控,我们认为是未来黑鱼加工乃至整个水产加工板块发展的根基所在。


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